インデックス投資

【画像あり】つみたてNISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!【全10ステップ】

【画像あり】つみたてNISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!【全10ステップ】

※この記事では楽天証券の口座を用いてのご紹介となります!

実際のつみたてNISA口座にてインデックスファンドの積立設定をする手順を全10ステップで紹介します!

※つみたてNISA口座を開設していない方は、以下の記事を参考に口座開設してみてくださいね!

福岡・天神
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インデックスファンドの積立手順

1.楽天証券にログイン

【画像あり】実際にインデックスファンドを購入する手順を紹介!

まずは楽天証券にアクセスします。

画面右部にてIDとパスワードを入力し、事前に開設している自分の証券口座にログインしましょう。

※まだ開設していない方はコチラより!

福岡・天神
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2.”NISA/つみたてNISA”タブをクリック

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

ログインが成功したら、上部メニューバーより”NISA/つみたてNISA”タブをクリックします!

3.”スポット購入”をクリック

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

”ファンドを探す”をクリックします。

4.インデックスファンドを選ぶ

今回は、日本の一流企業の株式をまとめて買える「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」を例に説明いたします。

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

まず、積み立てたいインデックスファンドをファンド名で検索します。

今回は「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」を検索したいので”eMAXIS 国内”と入力し検索してみました!

※インデックスファンドの選び方についてはコチラ!

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検索すると、以下のような画面が表示されました!

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

積み立てたいインデックスファンドが見つかったらカートに追加にチェックを入れ、”一括積立注文へ”をクリックしましょう。

ちなみに、キーワード検索する方法以外にランキングなどによる検索も可能です!

5.引落方法の選択

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!引落方法については、楽天カードクレジット決済をお勧めします!

楽天カードクレジット決済にすると、以下の2点のメリットがあります!

  • インデックスファンド積立100円につき、楽天スーパーポイントが1ポイント付与!
  • 楽天証券×クレジット決済で、楽天市場のSPUが+1倍!

また、楽天銀行と楽天証券を紐づけると、楽天銀行の年利が0.1%になるマネーブリッジという制度もございますので、ご検討を!

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6.金額と分配金コース

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

積立金額はつみたてNISAの場合、年間40万円まで(月33,333円まで)となっています。※上の画面が月333円までとなっているのは、既に現在月33,000円積立て中だからです。

また、分配金コースは”再投資型”を必ず選択しましょう。

”再投資型”は購入したインデックスファンドの利益を再び投資し、複利の恩恵を受けられるというメリットがあります!

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ボーナス設定については、いわゆるボーナス払いです。

月々の積立額を抑えたい方は活用してください。

8.その他オプション

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

”今年のつみたてNISA枠を最大限利用する”については、今回初めて設定する方は特に気にせず”増額しない”を選択。

ポイント利用設定状況については、楽天証券ではインデックスファンドを楽天スーパーポイントで購入することができます。

楽天市場のSPUを+1倍にしたい方は、毎月の積立のうち500円分をポイント支払いにする必要があります。

次は目論見書の確認です。

9.目論見書・約款の確認

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

目論見書と約款の確認を行います。

10.最終確認と注文

【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順! 【画像あり】NISA口座でのインデックスファンドの積立設定手順!

最後に費用などについての最終確認を終えたら、取引暗証番号を入力して注文完了です!

まとめ

今回はつみたてNISA口座でのインデックスファンドの積立方法をご説明しました。

つみたてNISAの非課税枠40万円をできるだけ目いっぱい利用したいところですが、インデックス投資は無理なく継続することが大事です!

気軽にほったらかしに頑張りましょー!

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きょろまんたろう
20代現役ITサラリーマン/脱サラする方法を本気で研究してます/人と違う生き方をしよう/インデックス投資と不動産投資、奥さんはプログラミング

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